Inwestycje
Aby inwestować skutecznie, należy podejmować świadome i strategiczne decyzje. Nasi eksperci pomogą Państwu efektywnie zarządzać zgromadzonym kapitałem.
Co oferujemy?
Analiza finansowa
Na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów, nasi eksperci pomogą w podjęciu trafnych decyzji inwestycyjnych.
Analiza posiadanych rozwiązań finansowych
Przeanalizujemy dla Państwa rozwiązania od tych najprostszych, po te najbardziej skompilowane. Przygotujemy raport, na postawie którego będą Państwo w stanie ocenić czy dotychczasowe rozwiązania odpowiadały na Państwa potrzeby.
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
Zoptymalizujemy proporcje inwestycji w różne klasy aktywów, aby zminimalizować ryzyko.
Dostosowanie do celów finansowych
Opracujemy strategię zgodną z Państwa krótko- i długoterminowymi celami.
Opracowanie strategii
Pomagamy w wyborze konkretnych rozwiązań, które pozwolą Państwu realizować założone cele finansowe.
Analiza rynku finansowego
Przedstawimy Państwu szerokie spektrum inwestycji na rodzimym rynku finansowym.
Inwestycje alternatywne
Na Państwa prośbę dokonamy oceny ryzyk, związanych z alternatywnymi sposobami gromadzenia kapitału.
Materiały edukacyjne
Zaopatrzymy Państwa w materiały edukacyjne, które w przyszłości pomogą w samodzielnym realizowaniu trafionych inwestycji.
Nasi eksperci ds. inwestycji
60 minut konsultacji
Bezpłatnie
Stacjonarnie w warszawskim biurze lub online
Nasi eksperci ds. inwestycji
Marek Jasiński
Marek, ekspert z ponad 13-letnim doświadczeniem w sektorze finansowym, wspiera klientów w podejmowaniu świadomych i pewnych decyzji inwestycyjnych. Dzięki umiejętności identyfikowania najlepszych okazji rynkowych, opartych zarówno na analizie, jak i własnym doświadczeniu, oferuje wsparcie bezcenne dla naszych klientów.
Przedstawia klarowne, indywidualne, oraz sprawdzone propozycje, czym umożliwia naszym klientom podejmowanie decyzji sprzyjających realizacji długoterminowych celów finansowych.
Umów spotkanie
Wojciech Zapart
Wojciech dołączył do zespołu Reliance w sierpniu 2023 roku, wnosząc ze sobą bogate, 7-letnie doświadczenie zdobyte na rynku finansowym.
Jego umiejętności i wiedza są nieocenione w roli doradcy klienta, gdzie prezentuje i dostosowuje innowacyjne rozwiązania oraz propozycje inwestycyjne, idealnie dopasowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów.
Umów spotkanie
60 minut konsultacji
Bezpłatnie
Stacjonarnie w warszawskim biurze lub online
60 minut konsultacji
Bezpłatnie
Stacjonarnie w krakowskim biurze lub online
Patryk Komisarczyk
Patryk dołączył do zespołu Reliance w czerwcu 2020 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego i specjalistą w zakresie Lean Management. Na rynku finansowym jest obecny od kilku lat. Wyznaje zasadę: „Grzechem jest nie inwestować swoich oszczędności. Natomiast ważne jest to, aby inwestować w przemyślane i zabezpieczone produkty inwestycyjne”.
Mocno utożsamia się z nazwą naszej firmy, ponieważ bezpieczeństwo inwestycyjne jest na 1 miejscu.
Skontakuj się
Nasze zalety
Dokładna analiza ryzyka
Rozumiemy, że inwestycja to rezygnacja z pewnych, obecnych korzyści na rzecz przyszłych, niepewnych zysków — dlatego tak ważne jest zrozumienie ryzyka i odpowiednie przygotowanie. Nasi specjaliści wspólnie z Państwem przeanalizują aktualne rozwiązania finansowe pod kątem potrzeb, aby przedstawić pełne spektrum dostępnych możliwości inwestycyjnych.
Do każdej decyzji podchodzimy z rozwagą, gwarantując pełne zrozumienie i dostosowanie strategii do Państwa sytuacji.
Szerokie spektrum inwestycji
Każdy klient ma unikalne potrzeby i oczekiwania. Mając to na uwadze, nie narzucamy gotowych rozwiązań ani nie forsujemy jednego, konkretnego produktu. Nasza oferta obejmuje szeroki zakres możliwości inwestycyjnych, od nieruchomości ziemnych, przez komercyjne i mieszkalne, pojazdy, dzieła sztuki, aż po okazje inwestycyjne i kruszce.
Dostosowujemy strategię do indywidualnych wymagań, co pozwala na elastyczność i dopasowanie do zmieniających się warunków rynkowych oraz Państwa celów finansowych.
Długofalowa i kompleksowa współpraca
Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z klientami, opartych na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu. Nie naciskamy na szybkie decyzje ani na konkretne rozwiązania — priorytetem jest dla nas długofalowa współpraca, która przynosi stabilne i zrównoważone rezultaty.
Stawiamy na cierpliwość i dyskrecję w zarządzaniu kapitałem, z pełną świadomością, że inwestycje potrzebują czasu, aby osiągnąć swój pełny potencjał.
Jak skorzystać z naszych usług?
01
Umówienie konsultacji
Podczas wstępnego spotkania omówimy Państwa potrzeby i oczekiwania. Zalecamy wybór dogodnego terminu za pomocą naszego kalendarza online.
02
Analiza sytuacji finansowej
Nasz ekspert przeprowadzi szczegółową analizę Państwa sytuacji finansowej oraz oczekiwań inwestycyjnych.
03
Opracowanie strategii inwestycyjnej
Opracujemy dla Państwa zindywidualizowaną strategię inwestycyjną, dostosowaną do wyznaczonych celów i profilu ryzyka.
04
Wdrożenie rekomendacji
Pomożemy w realizacji rekomendacji i wyborze inwestycji, aby zapewnić ich maksymalną skuteczność oraz zgodność z Państwa oczekiwaniami.
05
Monitorowanie i wsparcie
Zapewnimy stałe wsparcie i monitorowanie Państwa inwestycji, aby zmaksymalizować zyski i zminimalizować ewentualne ryzyko.
Kiedy zdecydować się na usługę doradztwa finansowego?
Pierwszym powodem, dla którego warto rozważyć doradztwo inwestycyjne, jest brak doświadczenia w inwestowaniu. Dla osób, które nie mają wystarczającej wiedzy o rynkach finansowych i różnych instrumentach inwestycyjnych wsparcie profesjonalisty może okazać się nieocenione.
Doradca pomoże zrozumieć, jak funkcjonują giełdy, fundusze inwestycyjne czy obligacje, a także wyjaśni, jakie ryzyka wiążą się z poszczególnymi inwestycjami.
Jeśli są Państwo na etapie budowy zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, pomoc doradcy inwestycyjnego będzie nieoceniona w doborze odpowiednich instrumentów oraz ustaleniu ich złotej proporcji.
Przykładowe problemy:
Brak doświadczenia w inwestowaniu.
Niewłaściwie skonstruowany portfel inwestycyjny.
Niepewność w zakresie planowania emerytalnego.
Trudności w świadomym zarządzaniu ryzykiem.
Zmieniające się potrzeby finansowe.
Stwierdzenie: „Sam nie wiem, gdzie co mam”.
Porozmawiajmy na konsultacji
To pierwszy etap na drodze do budowania bezpiecznej i pełnej zysków przyszłości inwestycyjnej. Konsultację można umówić za pomocą kalendarza poniżej.
Swoje usługi świadczymy na terenie Krakowa, Warszawy i Poznania.